第二天，雅瑞恩的光芒几乎直直的照射下来了，比尔博才被小马的嘶鸣和矮人热闹的杂吵声惊醒。他飞快的从床上跳下来，就像当日在袋底洞的家时那样。“啊，你们怎么不叫我？”他来到客厅，发现大家伙都已经开始吃午餐，桌子上摆满了食物和坚果。但没有酒，因为他们都知道，一会该启程了。“懒骨头，你终于起来了。”波弗笑嘻嘻的说：“再不起来，我们就要吃光午餐，然后让你一个人饿着肚子上路了。”“这可不行！”比尔博飞快的爬在一张长凳，坐到一起和大家一起吃起了主人为客人们准备的午餐。一边吃，一边还环顾四周。“甘道夫和图尔卡大人呢？”比尔博发现贝奥恩和队伍中的两名大人物都不在，于是好奇的问。“我们醒来的时候，他们就不在了。只有食物摆放在桌子上。”巴林说：“大概在外面什么地方吧，你知道的，他们去哪可不需要问我们。”实际上，一直等到他们用过丰盛的午餐，这里的主人和银白君王他们依然还未回来。一直持续到下午2点左右，贝奥恩与银白君王他们才匆匆的走了进来。“我们去周围巡视了。”甘道夫说：“图尔卡大人和贝奥恩把跟着我们的半兽人谍骑找了出来，清除我们后方的威胁。”“它们可真狡猾，藏得非常远，而且隐蔽。”贝奥恩神色有些兴奋，不知是否错觉，比尔博仿佛从他的嘴里闻到几丝血腥。“但依然被我们发现了。我们把它们的头颅砍了下来，并竖在了周围的岔路口上，以此来警告那些无耻的家伙。”图尔卡则笑笑，什么都没说。但没人敢轻视他，因为银白君王的事迹已经被写进故事与诗歌，成为传说，哪怕是贝奥恩都知之甚深。“接下来的旅程希望会顺利一点。”甘道夫说：“你们可以走老密林路，那是精灵西迁的时候建造的大路，后来长须矮人又进行了加固，几乎很安全。”“你说几乎。”索林皱起眉头，注意到老巫师口中的某个词汇。灰袍巫师张了张嘴，欲言又止。贝奥恩看了他一眼，说：“木精灵（即西尔凡精灵）比西方精灵更危险，他们没那么睿智，却更排外。他们不喜欢有其他种族进入他们的国度。而且据我所知，自从十年前那场战争以来，最大的邪恶虽被驱除，但一些其他的东西同时也在滋生，此时穿越幽暗密林，可称不上安全。”而比尔博则注意到了另外一个词汇。“你说你们？”霍比特人非常惊讶，甚至有些不舍：“你不和我们一起了吗？甘道夫。”“我有其他任务。”甘道夫摸出有段时间没抽的烟枪，点上一搓长谷叶烟草，吞云吐雾起来：“接下来的旅途我不能陪你们一起了，但图尔卡大人会照看你，比尔博，这点可比我还让人安心。”这个确实是令人意外的消息，矮人们全都看了过来。“但如果没有你，我是说：只有图尔卡大人，对付斯毛格不会很吃力吗？”波弗急匆匆的说。所以为什么说矮人惹人讨厌呢，这不就来了吗？这句话很有贬低银白君王的意思。巫师赶紧说：“非是我不愿随同你们一起，而是我的任务亦非常重要，实在无法推辞。而且难道图尔卡大人不能解决这个问题吗？”索林也说：“闭嘴，这是我们自己的事，难道什么都指望别人吗？”矮人们这才嘟嘟囔囔，目露忧虑的闭上了嘴。索林歉意的看向图尔卡。图尔卡摇摇头，表示不介意。矮人的性子他早已见识过不少，已经不会为他们的失礼与粗鲁动怒了。比尔博虽然很不舍，但事到如今他也只能眼睁睁的看着双方在此分手。他们就跨上贝奥恩借给他们的马，和巫师甘道夫道了好几次别之后，就策马扬鞭奔出了门外。贝奥恩给了每人一匹小马，甘道夫则是一匹成年骏马，供他们踏上前往未知的路途，还帮他们装满充足的食物。如果小心安排的话，这些食物够他们吃上好几个星期的。这些食物经过特殊的包装，携带起来十分的方便——有坚果、面粉、装在密封罐子里的干果、蜂蜜，还有经过两次烘烤的蛋糕，它们可以保存很长时间，而且只要吃一小口，就可以走很远的路。有点类似精灵的兰巴斯。矮人们向东走，前往老密林路。巫师朝南走，准备前往刚铎。这是在瑞文戴尔时，圣白议会决定好的。瘟疫（巫术）的事情令他们很不安，圣白议会决定让巫师们奔赴各地，查看详细的情况。其中褐袍拉达加斯特前往了北方，白袍萨鲁曼前往洛汗，灰袍甘道夫则前往刚铎。他们将分别留意各地的情况，确保如果真是黑暗重来，那他们必须在此之前，清除掉黑暗势力在各地的阴影。这可比屠龙还重要。褐袍拉达加斯特与白袍萨鲁曼都已经动身，甘道夫本来该在瑞文戴尔的时候就与矮人们分手的，但巫师据理力争，这才多陪了矮人们一段路程。可如今他无法再耽搁下去，他该启程动身了。人类世界的事变得越发严重，甘道夫甚至预感这将影响今后中洲大陆的走向。而确保这片土地的安全，是巫师的责任，他责无旁贷。
事实上，图尔卡也非常担心北方之事，这几天他一直心神不宁。但一来至尊魔戒一事同样非常重要；二来，他曾承诺要为矮人收复家园一事出力，他无法推脱－此时他还未知道阿拉松遇刺身亡，安努米那斯陷入动荡。他只是用非常深沉的眼神注视着巫师的身影越跑越远，然后他与矮人们也开始策马疾行。他们从东面离开了贝奥恩那用高高的篱笆围起来的领地，出来之后立刻转向东南，朝着幽暗密林前进。黑黢黢的大山矗立在他们的身后，远处，细细的一线河流挟带着两岸的树木正在不断逼近。他们出发的时候，太阳才刚刚往西方移去，到晚上之前太阳都将在他们身边的土地上洒下万道金光。他们越过草地与河谷，穿过长满鲜花的小丘。所有人都没有再谈笑风生，因为他们知道，最后一段危险的路程正在前方等着他们。夜幕很快降临，大山的座座山峰在落日的映衬下露出狰狞的面目时，他们扎下营来，并且安排了轮班守夜。第二天天亮后，依旧是一派风和日丽的景象。一层仿佛秋日的白雾淡淡地笼罩着地面，空气微微有些凉意，不过没多久，火红的太阳从东方升起，薄雾随即消散。冒险小队继续动身。他们向东再骑行了一天，终于，他们来到了幽暗密林的入口。这是一座极为宏伟的大森林，比比尔博往日所见的森林且不知大了多少倍。这里的树树干十分粗大，上面长满了树瘤，树枝扭曲着，树叶狭长而深色。藤蔓攀附在它们身上，又一路顺着地面延伸。在这里，你甚至听不到鸟儿的歌唱，野鹿也不见踪影，甚至连兔子都藏在最隐秘的地方。“我不是很喜欢这座森林。”比尔博骑在一匹小马上，喃喃道：“这里的气氛太压抑了，总感觉有什么东西在窥视着我。”“这就是大绿林！”图尔卡在森林前驻足，说：“我们接下来最危险的一段旅途。希望你们接下来能紧跟我后面，不要偏离大路太远。精灵们虽然时不时的清理一些危险的东西，但森林是最容易滋生黑暗的地方之一，和大山一样。我们谁都不知道接下来会遇到什么。”图尔卡的话加重了矮人与比尔博的担忧。但他们都没有退却，所有人紧紧的跟在了银白君王的身后，走进了这座又密又高耸的森林。远处，一头巨大的黑熊矗立在一座山丘上，远远的注视着他们。他是贝奥恩。换皮人其实一直在暗中保护着他们。直到他们进入到森林。希望我的马儿不会被森林吞没。贝奥恩想到。他长长的咆哮一声，算是告别，然后便转身离去。矮人与比尔博听到了这声熊啸，知道大熊已经离去，内心更加沉重了。小径的入口是两棵彼此靠向一起的大树，看起来像是通往某个黑暗隧道的拱门。小径铺着石板，但十分狭窄，而且在树木之间穿来绕去。马蹄踩在上面嘚嘚的响，如同一声声沉重的鼓声。很快，入口的亮光就变成了身后远处的一个小亮洞，四周一片死寂。这加重的阴森的氛围，只见似乎所有的树木都朝着他们凑了过来，凝神倾听。前方走着的圣灵呐哈尔几乎成为了所有人内心的勇气来源。只见在幽深的森林下，它雪白的身影仿佛一团银光，又像是行走在最前方的明灯，指引着所有人前进的方向。偶尔，它会停下来，等待后面的矮人与霍比特人，确保他们没有迷路。偶尔，它会长嘶一声，快速的跑向前方，去查看前方的道路是否安全。这让杜瓦林和格罗因，还有欧瑞诺瑞多瑞他们不禁开始想起，在多年前，他们也曾在这个身影的指引下，直奔北方那座邪恶古老的要塞，与半兽人决一死战。菲力奇力、巴林、波弗、邦伯、欧因等没有参加过多年前那一系列战争的矮人虽然感触没有杜瓦林和格罗因他们大，但依然被呐哈尔那圣洁矫健的身姿吸引、折服了。“我觉得。”菲力奇力兄弟俩又在小声的嘀咕：“就连巴金斯大师都骑在过它的身上，也许它会同意让我们摸一摸。”虽然很快又被巴林，甚至索林他们给低声的呵斥着，打断了。但每当这个时候，比尔博总会涌起一股深深的自豪。