他们进入到一个宽敞的大厅，中间最显眼处刻着一座火炉。虽然现在正值夏天，但火炉中还是有木柴在烧，黑烟则袅袅向上，来到被熏黑的椽子边，然后慢慢找到屋顶一个开口处溜了出去。在大厅的中间，有着一张由原木构建的长型餐桌，周围佩了好几条长长的凳子，刚好能让矮人全都坐下。贝奥恩拍了拍手，四匹漂亮的白色小马和几条身体细长的灰狗就走了进来。贝奥恩用听起来像是动物吼声的奇怪语言对他们说了几句，他们走了出去。很快地这些动物们又用嘴叼着、用背背着边缘绣有动物图案的白布，另几只则在宽阔的背上扛着托盘、碗、浅盘、餐刀和木制的汤匙，走了进来。非常的神奇。矮人全看呆了。比尔博咬着指甲，几乎用看神话般的眼神看着这一切。特别，那些狗居然用后腿站立，用两条前腿来把那些餐具托盘什么的拿下来，放到了餐桌上。“我想我永远不会忘记这天。”比尔博点着头，一脸惊叹。是啊，先是被抓进半兽人的城镇，然后捡到一枚魔法戒指，紧接着又和一个又怪又可怜的生物智斗了一场，最后好不容易逃出生天，却又被银白君王吓了一通。如今，再看到动物们会像人一样听话、待客，又算得了什么呢？他这样想着。“我想事情结束后，我会写一本书，描述这段时间的遭遇。”他说：“希望您不会拒绝我把这些写进书里。”贝奥恩一下子对这个小霍比特人产生了好感，因为他喜欢听各种各样的故事，无论是好的坏的，他都喜欢。对于自己也变成故事了一部分并不抗拒，甚至有几分欣喜。他说：“那么，我希望我在书里会让您有一个好的印象。”“自当如此。”比尔博说。于是，双方的关系得到了极大的改善。这点即使是索林都颇为惊讶。因为这一切是他最看不起的霍比特人促成的。得到比尔博肯定的答复，被称之为贝奥恩的大汉高兴的拿出了蜂蜜、牛奶、火腿、面包、奶酪等来招待客人们；水果方面则有青柠、石榴和葡萄；饮料则是香香甜甜的蜂蜜酒。“感谢您的盛情。”图尔卡举起一杯蜂蜜酒，向这里的主人致敬。他如今已经能控制自己的食欲了，随着时间的推移，他的食性、体质等更向巨龙方向靠拢，他如今一餐能吃非常的多，让比尔博眼珠子都瞪出来的那种；但同时他也可以多日不进一粒水粮，却也精神充沛，仿佛他的胃拥有魔法似的。“这是我的荣幸。”贝奥恩说，他对银白君王的态度更恭敬，是对所有人中态度最好的，就连巫师都不如他，“我从褐袍巫师的动物伙伴那里听说过很多您的故事，您注定是一位伟大的人，和我们这些乡野之人大为不同。”图尔卡笑笑，他说：“我也从甘道夫的口中听说过很多你的故事，听闻你是先民的后代，拥有不可思议的魔法，能自由变换人和大熊的形态，这几乎超出我的想象。”然后两人就谈论起了魔法、变形、巨龙之声等等比尔博听不懂的话，渐渐地，巫师也加入了进来，他们畅所欲言，谈笑风生，几乎快把矮人们都忘记了。虽然有时候矮人们也会插嘴，他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西。但很明显，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。于是渐渐的，矮人们都不做声了。他们和霍比特人一样，或静静的聆听着图尔卡他们的谈话，或用木碗不停地喝着蜂蜜酒。屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，把大厅照得亮堂堂的。众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。这时贝奥恩问：“请原谅我这么问，你们到底为什么要去东方呢？我知道，你们说的走亲戚不过是虚言，因为走亲戚可不需要一名君王，一名巫师，一名霍比特人，十几名矮人背弓挎剑，斧锤在身的从半兽人的追杀下逃出来；也不会行色匆匆、连坐骑补给都遗失了，饥肠辘辘的向我这样一个陌生人求助。”“这和你有关吗？”索林的坏脾气又上来了，他对其他人追问孤山宝藏的事很敏感，几乎每次都能挑动他的敏感神经。“如果你想要我的帮助，是的，我需要知道为什么。”贝奥恩这样说，气势完全不输索林·橡木盾。然后一直思考换皮人的魔法到底是怎么一回事的龙裔抬起头，与巫师对视了一眼，说：“我们是去孤山帮助矮人收复他们的家园的。霍比特人是我们的飞贼先生，他将负责查看老斯毛格是否还健在。或许你也听说了，预兆发生了，飞鸟重新飞回了孤山，人们都盛传：已经有六十多年未见到恶龙的身影了，也许它死了，也许它走了！我们就是前去查看的冒险小队。”“但我们在山中遇到了半兽人。”巫师也说：“我们的马匹、补给通通遗失了，人也饥肠辘辘，只能来向您求助！我们必须在都灵日之前赶往孤山，是的，就是这样，仅此而已！”索林虽然很不高兴此次行动的计划暴露给此间的主人，但既然银白君王和巫师都选择了相信这个大汉，矮人国王也不好说什么。他哼哼唧唧的瞪了贝奥恩半天，终是闭上了嘴。“如此我终于明白为什么半兽人会追杀你们了。”贝奥恩说：“而半兽人的敌人就是我的朋友。它们以折磨我和我的族人为乐，似乎这样很有趣……”一直津津有味的听着银白君王和巫师与贝奥恩交谈的比尔博立即来了精神，他很失礼的打断了主人，问：“还有其他换皮人吗？”贝奥恩对于这个小霍比特人是真的很友好，他神情变得柔和，眼睛露出一丝悲伤，他说：“曾经有很多，但现在就剩我一个了。”比尔博一下子闭上了嘴巴。也许我的发问就是个蠢主意，他这样想。霍比特人露出一丝歉意的表情。“所以我愿意帮助你们。”贝奥恩盯住了索林，释放出了善意：“只因为虽然我不喜欢矮人，但我更恨半兽人！”矮人们全都露出了喜色。索林愣了愣，表情也缓了下来，他冲贝奥恩点了点头，算是和解。
图尔卡与甘道夫对视一眼，嘴角露出一丝微笑。“那么，你们都需要什么帮助？”贝奥恩说：“只要我能做到，请不要客气。食物？驮行的马匹？还是温暖舒适的床铺？”“全都需要！”矮人们和比尔博这样说。他们早就累坏了，此时吃饱喝足，困意一下子上来了，只恨不得马上有张软绵绵的，铺着稻草或者被子的床让他们躺下休息。“那么就这样吧。”贝奥恩点点头，结束了这次此次招待。他打了个呼哨。结果他的那些动物们又进来了，动物们像个仆人似的，开始收拾餐桌什么的，把比尔博等人看得一愣一愣的。贝奥恩把矮人们带到了长屋的客房里，把所有人安排的舒舒服服，妥妥帖帖，仿佛回到了瑞文戴尔的精灵之家那时候。也许是舒服的床铺，又或许是酒足饭饱，矮人们在睡前又开始唱歌，其中一部分歌词大概是这样的：风儿在荒原之上，但在森林中树叶还未受到扰动：那里终日都是暗影憧憧，黑暗的东西在暗影下爬行。风儿自寒冷的山中吹下，如同潮水般咆哮翻滚；树枝呻吟，森林哀号，树叶被吹落腐土堆中。风儿从西方吹向东方，森林中一切动静停止，风声凄厉掠过沼地，天地间只闻阵阵呼啸。草地嘶嘶作响，草穗弯下腰杆，杂草簌簌发抖——风儿继续驰骋，掠过颤动的冰冷湖泊，撕碎奔逃的云朵。它越过孤独的大山，扫过恶龙的巢穴：那里又黑又暗，尽是赤裸的巨石，空气烟雾飘绕。它离开世界，继续飞翔越过夜的宽阔海洋。月光迎风扬帆，群星环列，发出耀眼光芒。比尔博大概只记得这么多，等到他还待再听，浓浓的睡意涌了上来，他迷迷糊糊的睡了过去。闭上眼睛之前，他的手指一直握着口袋里的那枚戒指。而图尔卡与甘道夫则一直在大厅与贝奥恩小声的说着什么，几乎彻夜不停。最后，图尔卡很遗憾的确定。换皮人的变形和精灵的奇迹、巫师的魔法、巨龙的喷火、矮人的抗性一样，都是某种种族天赋一样的东西，很难被学会。起码贝奥恩表示从未见过有其他种族的人学会过换皮人的本事。“这可真遗憾。”银白君王金色的竖瞳里闪过一丝遗憾的神色：“我还想着，如果我可以学会，或许我能变成一头龙？”这句话几乎把甘道夫和贝奥恩都听得一愣一愣的。“那个场景确实值得期待。”他们这样说。表情充满了敬畏，和一丝怪异之色。