从地图上看，夏尔是所有中洲大陆势力中距离安努米那斯最近的。比尔博与甘道夫乘坐马车，自傍水路走了一段，然后折向北，直驱能微奥湖。几乎一天半就能抵达埃尔佩拉王国的都城，安努米那斯。此时距离上一次的长剑之夜动乱已经过去三年，北方在银白君王的治理下变得愈发繁荣。开阔的乡野中全是些正直又体面的人，他们中既有高大的人类，也有夏尔本地的农夫。他们或在巴兰都因河两侧建立新的农场和田地，或不紧不慢的赶路。古代努门诺尔人修建的道路平整又干净，贯穿西埃利阿多的巴兰都因河自能微奥湖蜿蜒向南，流经夏尔及明希瑞亚斯后，注入贝烈盖尔海。如果你运气好，甚至能看到一两名林顿精灵或者幽谷来的半精灵。这些隐世的种族是出于对银白君王图尔卡·阿拉卡诺的爱戴，不愿与他分离，于是选择定居在能微奥湖畔。他们或居住在暮暗丘陵的森林中，或围绕在国王之环的高塔之中，并不与一般的人打交道。可即使如此，新生的埃尔佩拉王国的臣民依然十分高兴他们中有着如此美丽高洁的种族，人们把这部分精灵称之为“密斯林姆（ithri）”，意为坚守的精灵。因为他们中很多人都履行了誓言，一直守护着图尔卡·阿拉卡诺建立的王国，守护着龙裔家族，直至最后被众维拉们召唤，才渡海西去，与他们分离多年的亲族团聚。天气一直持续到傍晚都非常的明媚。比尔博甚至觉得也许他们可以连夜赶路。因为他实在迫不及待的见到曾经的朋友了。而且如今北方的道路极其安全，并不用担心会遇到狼或者其他一些猛兽。半兽人什么的甚至都快成为传说中的谈资了。但甘道夫却说：“比尔博·巴金斯，你的小肚子难道不觉得饿吗？还是让我们先停下来，享用食物和酒水吧，我有预料，今晚我们会遇到一位旧日的朋友。而且，用不着担心，北方之王会派人来迎接我们的。”于是他们便选择了一个小土包，背靠山风，燃起了篝火。很快，太阳落下去了，天色变得昏暗。吃过一些食物后，比尔博裹着一毯大大的斗篷，缩在篝火前继续兴致勃勃的和甘道夫谈论着他这些年的趣闻。并表示，他已经开始构写此前那次波澜壮阔的冒险。他说：“啊，实在是有太多的东西想写了，我在考虑，也许我该去幽谷翻看一些精灵的文献。你知道的，埃尔隆德的家里储藏着中洲大陆上最多的资料，这对于我编写我的书起到极大的作用。”“如果你这么认为，那就这么做吧。”甘道夫一边抽着他的烟斗，一边说：“埃尔隆德大人是一位好客的主人，对于一个霍比特人的请求，他不会拒绝。但要小心路途上的风霜，北方虽然已经平静许多，但离开银白君王的王国太远的地方，夜晚总归不是那么令人放心。”“我会随着矮人一同前往。”比尔博说：“他们如今正在往返蓝山和孤山，索林的族人的搬家行动一直在进行，这段时间，大路上多了很多矮人。”“那么我便放心了。”甘道夫说。他们聊啊聊啊，夜色愈发深沉，风也变得急促。但好在没有下雨。到半夜，比尔博开始困了，他一边漫不经心的和巫师说着一些迷迷糊糊的事情，一边打着瞌睡。突然，甘道夫笑了起来。“起来，比尔博，我们的朋友到了。”巫师大声说着，把比尔博吓得跳了起来。“谁？”比尔博紧张的摸向了腰间，却发现他已经把当初在食人妖洞穴里捡到的那把小剑给放到袋底洞的箱子底下了，并没有带出来。不过好在甘道夫及时的说道：“如果你还没忘记，那你应该还记得林地王国的王子，莱戈拉斯·绿叶吧。他正是我们一直在等的旧日朋友。”这才打消了他的疑虑与不安。然后他们就看到一队精灵骑着马就从大路下来，朝他们走来。这些精灵没带灯火，然而行走时，脚旁却像是环绕着犹如月亮升起前烘托出山岭轮廓的那种微光。虽然精灵们都披着斗篷，但比尔博还是一眼就认出了领头的精灵王子，他头发上和眼眸中闪烁的星光，俊美的脸颊若隐若现。和他在一起的是陶瑞尔。比尔博的睡意顿时不翼而飞。他不禁想起了在林地王国的那段日子。而且孤山一役中，莱戈拉斯也曾参与了，事后精灵与矮人的盟约重新被确认。比尔博见证了这一切。因而他非常高兴能在这里再度见到曾经的朋友：“莱戈拉斯，你们也来了。”林地王国的精灵在甘道夫和比尔博面前停下。领头的莱戈拉斯掀开头上的斗篷，露出那张俊美的脸庞。“你好啊，比尔博·巴金斯。”他笑着说：“这么晚了，你还在外面，霍比特人的冒险又开始了吗？”“森林的王子啊。”比尔博开心的说：“或许精灵可以在星光下赶路，但霍比特人的脚板和肚子却无法抵御寒风与饥肠辘辘，所以，一蓬篝火是对我们最好的嘉奖。”精灵们全都笑起来，他们对于这名传奇的霍比特人抱有同样的善意，于是双方在此停留下来，因为他们的目的地都是一样的。他们中有的人拿出精灵的食物，有的照顾马匹，有的向巫师行礼，最终他们坐到一起，就着温暖的篝火，谈论起来。“年轻的莱戈拉斯，看样子你也找到了精灵的另一半。中洲大陆已有多年不曾有过精灵结合了，你们的爱情将受到西方大能者的祝福。”甘道夫或许也听说了林地王国精灵王子和陶瑞尔的故事，他说：“欧洛斐尔的血脉将在你们身上繁衍，你们的子嗣们将得享西方圣地的福乐。”彼时，陶瑞尔敏锐的察觉到了随着巫师的预言出口，某种命运落到她的身上，她说：“但西尔凡精灵不曾得闻众圣的召唤，我们对海洋的热爱远不如森林，而且我希望他们会在他们父母生活过的地方繁衍一段时日，直到他们的心涌起对西方亲族的思念，才决定是否渡海西去，聆听圣音。”甘道夫说：“自当如此！”然后他们便不再谈这件事。但比尔博和其他精灵都已明白，两人的结合将带来一股新的力量。莱戈拉斯挽着陶瑞尔的手，眼中充满了爱意。比尔博很高兴能看到朋友们幸福安乐，但他那时候全部的心神都被他的书占据了，并不觉得爱情啊、日子啊有什么重要的，他想着：这确实是一个非常美妙的消息，但我更好奇他们口中的西方圣地。也许有天我也去看看？这样想着，比尔博的手指不自禁的摸向了他左边的某个口袋。
那一晚，精灵们和巫师以及霍比特人坐在篝火旁吃着，喝着，热切的交谈着，渡过了一个美好的夜晚。第二天。比尔博他们再度启程。在走了大半个早上后，比尔博他们距离埃尔佩拉的王都已经很近。前方延绵的暮暗丘陵远远的矗立在天尽头，茂盛的植被将山岭涂成青色，让这座山脉看上去比比尔博曾看过的几座山脉都显得更让人轻松。而在大山东面的一座支脉上，一座石塔高高的矗立在山巅。上面有守卫在把守。山下，巴兰都因河在这里拐了大弯，从而形成了一个巨大的河谷平原，这里土地肥沃，水源丰富。此前被银白君王解救的那些奴隶化身新的农夫，在这里开垦，种植，经过多年的努力后，终于将此处变得极为富饶。在这里，耕地和果园随处可见，还有自带谷仓、磨坊和马厩、牛棚之类的农场，他们和居住在能微奥湖的渔民一样，构建起了新生的埃尔佩拉王国的基石。另外，王国在山上建立了一座哨岗，即是保护周围的埃尔佩拉的居民，同时也在此收税。事实上，当比尔博他们的身影刚出现在地平线的那头，岗哨上的守卫就发现了他们。一队精灵骑着白色的高大骏马，从山上奔驰而下。他们擎着一面王旗，上面是一头张开双翼的巨龙。那是银白君王的标志。领头是正是加尔多。“欢迎。米斯兰迪尔大人！还有林地王国的莱戈拉斯。当然，还有你，夏尔的比尔博·巴金斯。”他的头发是银色的，头上带着一条白银的额冠，俊美又优雅。他和莱戈拉斯是同族，都是辛达精灵。“图尔卡大人让我在地等候你们。现在，你们终于来了。”他说。“日安，精灵。”甘道夫像个车夫一样，扬了一下他的马鞭，将马车驱停下来，然后才说：“但愿我们没有来得太迟。”莱戈拉斯也微笑着向北方的同族颔了颔首，以示敬意。加尔多笑着说：“并没有。矮人比你们更晚，他们的路途遥远，而且出发的时间更晚，但我相信他们一定会和你们一样，在恰当的时候抵达。”“恰当的时候。”甘道夫说：“这是一个不错的词汇。比及时准时要好，因为这能让我们有着更多的联想。但现在，我更希望能及时抵达图尔卡大人的王国，因为我还有很多话想要和他说，在婚礼之前。”加尔多点点头：“那便随我来吧。”于是双方在加尔多他们的带领下，向安努米那斯进发。一路上，比尔博兴奋又新奇的四处张望，几乎不肯放过任何一颗小树，一道小河，一块农田。他们穿过大片的果园和农庄，沿着暮暗丘陵的山麓一直走，暮暗丘陵的阴影一直笼罩着他们，凉风阵阵，正适合赶路。而巴兰都因河在他们的右边。在疾驰了两个小时后，比尔博终于看到了一座建立在山坡上的宏伟城池。正好此时太阳爬到了正中，雅瑞恩的光芒刺破东方的北岗山脉，送出一束万丈光芒，正面照亮了这座古代努门诺尔人建造的巨城。安努米那斯！比尔博差点忍不住叫了起来。只见一座高高耸立的石塔在阳光塔映衬下粲然发光，晶莹闪烁，如同一根珍珠与白银打造的长针，高挑、美丽、匀称，灿烂夺目的尖顶仿佛水晶造就。雪白的旌旗乘着晨曦的微风在多层城墙的城垛上招展飘扬，一座巨大的城门矗立在底层的城墙间。能微奥湖就在巨城的一侧。湖中波光粼粼，映衬得此间石城更加美轮美奂。“这就是国王之城！”比尔博喃喃说道：“虽然我没有见过传说中的圣白之城，但我想，银白君王的这座王都与之相比，即使不如也不差太远吧！”仿佛为了呼应他的赞美，随着他们的走近，一阵清亮的银号声自高远之处而来，在山涧，在湖上，在他的耳中回荡。一队骑兵自城中疾驰而出。哈尔巴拉德为首的人类也出来迎接他们了。“欢迎！”新的国王副相大声说：“远方来的尊贵客人啊，我王已久候多时。”甘道夫与莱戈拉斯他们同时向这名年轻但英武的人类副相行礼。他们沿着大开的城门，从宽阔整洁的大道走了进去。比尔博发现，相比精灵的舒适与宁静，北方人类建造的都城更加的宏伟；而与矮人昏暗壮观的旧日家园相比，人类的都城又更加的光亮和整洁。它就像一道光，照射在所有人的心上，给人以希望和勇气。让比尔博永生难忘。人们对于客人的到来表现得很热情。很多人走出家门，大笑着，向他们伸出祝福的双手。“欢迎！”城中的百姓们纷纷大喊：“欢迎传说中的飞贼来到安努米那斯！”比尔博几乎兴奋得脸都红了。坐在马车上的霍比特人是受到人们最多祝福的，因为他们都听说了这个传奇的飞贼的故事，巴金斯这个姓氏比在夏尔和布理以东更受人们的尊敬。没办法，谁叫新生的埃尔佩拉王国的守护者是一头巨龙呢？当银白君王图尔卡·阿拉卡诺乘着巨龙重返北方，整个北方大地都在流传着关于巨龙、魔法、刀剑和宝藏的故事。孤山、矮人、霍比特人也成为安努米那斯居民茶余饭后谈论得更多的新晋传奇。也就宁静祥和，但又相对闭塞的夏尔，从没将这则故事中的霍比特人与袋底洞的比尔博·巴金斯联系起来。