茉莉是有些喜欢阿丙的，他长着一张十分勾人的脸，但在这次醉酒后，茉莉从他嘴里听到了其他人的名字。
也许是感同身受，也许是阿丙流泪时的样子太让人心疼，茉莉想帮阿丙挽回他的爱人。
阿丙对于茉莉涉足他的私生活是十分抗拒的，但失去阿翔的痛苦日日夜夜折磨着他，最后他终于选择低头接受了茉莉的帮助，他告诉茉莉阿翔喜欢他戴假发，打扮的像个女人。
茉莉骂他变态，阿丙却向她解释他阿翔是如何把他从泥潭里拖上人间的。
阿丙有很严重的结巴，从小到大因为这个毛病受尽了欺辱，他早早退学，出了社会却依旧遭受排挤，于是他干起小偷小摸的勾当，在一次偷东西的过程中他认识了阿翔。
他偷阿翔的店面时，被阿翔当场捉到，他都准备好接受毒打了，但阿翔却没有出手，非但没有打他还留他在店里工作，阿翔是温柔而又有耐心的，阿丙在他身上体会到了从未体会到的温暖，于是很快就陷入迷恋，两人快速谈起了恋爱，这一谈就是五年。
后来阿翔实在忍受不了周围邻居的非议，告诉阿丙他想找一个真正的女人在一起，于是在影片开头跟阿丙提出了分手。
茉莉看得出阿丙的痛苦，她把痛哭的阿丙抱进怀里，发誓一定会把他变成阿翔喜欢的样子。
茉莉带着阿丙去她们的酒吧，带他见识各色各样的女人，教他穿着打扮，带他学言行举止。
起先阿丙是十分僵硬甚至抗拒的，但随着时间越来越长，阿丙便学的越来越有样子，不经意间流露出来的都是一股女人的样子。
他也因此被很多人嘲笑议论，但为了挽回阿翔他选择隐忍。
影片的高潮茉莉送给了阿丙一条酒红色的长裙。
阿丙久久的凝视着长裙，戴上假发，画上精致的妆容，踩着高跟鞋在镜子前走来走去，茉莉在后面看着他，忽然就留下了泪来，那个曾经的阿丙已经不在了，如今镜子里的人是谁，她已不再认识。
那天，阿丙满怀着希望的去找阿翔，他忐忑的敲开那扇他曾经无比熟悉的门，幻想着阿翔看到他的时候会是什么表情。
开心的、惊喜的、愤怒的、连把他轰出去这种结果阿丙都想到了，却没想到开门的人竟会不是阿翔。
开门的是个神情十分不耐的女人，她怀里抱着孩子，警惕的打量着眼前这个高挑的女人，她问：
“你是谁？”
阿丙张了张嘴，想说的话在看到走出来的阿翔时，全部堵了回去。
他僵硬在门口，同样僵硬住的还有阿翔。
在女人再一次发问的时候阿丙选择慌乱逃走。
阴沉的夜，远处有雷声滚滚，阿丙漫无目的的走在街上，拐进一个又一个他并不熟悉的街道。