小女孩在街上玩耍着，一旁一个慈善的老人正陪着她。小女孩拍打着皮球，一边拍一边念着歌谣：「小皮球，香蕉油，满地开花二十一……」那老人慈善地笑着：「小柔，是幼稚园的老师教的吗？」小女孩点点头，抱起皮球，开朗地笑着：「对啊，爷爷！」
忽然小女孩看着大树下的空地，好奇地拉着爷爷的手道：「爷爷，那边有一个小朋友穿得好漂亮喔！」爷爷顺势看了过去，一样慈祥回道：「那个啊叫作人形喔！是日本人的娃娃。」
「娃娃啊！可是她会动耶！」小女孩天真无邪地看着老爷爷，老爷爷并不回答她的话，只是牵着她手道：「对啊，因为她不一样啊。我们回家吧，妈妈她们晚餐应该煮好了。」
祖孙俩在夕阳馀暉下，慢慢散步回家。
一个青年走向大树下，对着空无一人的地方道：「我爸说这里有不该出现的东西，就是你吗？」
空无一人的地方却传来一阵低低的、细细的、小女孩的声音道：「傀儡师？黄昏时那个人也是傀儡师吗？哼！我并没有妨碍到谁啊。况且，我也不属于你们的管辖吧！」
青年只从口袋中抽出一卷像天蚕丝之类的细线道：「人形也是傀儡师的管辖范围，你不知道吗？这里不适合你，赶快离开吧！」
似乎感觉到青年的不友善，空地角落开始出现一道模模糊糊的身影。
一个穿着日本和服的娃娃现身，整齐的瀏海下，娃娃的眼神却显得兇恶，她瞪着青年，脚尖一垫，从长振袖中伸出一双手，直朝青年而去。
青年一个侧身，甩出手中丝线，紧紧缠绕在娃娃的手上，娃娃吃痛，脸上变形得厉害，已经看不出原先可爱的模样。
正当两人打得不可开交时，一道银光闪至眼前，硬是分开两人，跟着是一阵苍老的声音响起：「都快给我住手吧！」
黄昏时，陪着小女孩的那个慈善爷爷，从后面缓步踱来。他先是叱责青年：「俊明，谁叫你去伤害她的？我只是叫你要她走而已。」那青年只得退到一旁，悄声唸在嘴里：「你也没说我不能动手啊。」